Arbon, 6 de diciembre de 2022: como parte de su estrategia de crecimiento de comunicación HVAC, Arbonia ha firmado un acuerdo para adquirir una participación del 100 % en el proveedor portugués de HVAC Cirelius SA para su división HVAC. Proveedor líder de soluciones de sistemas HVAC en los mercados de la Península Ibérica, Portugal y España.
Para expandirse geográficamente en los dos mercados del sur de Europa de España y Portugal, Arbonia adquirió previamente dos socios de distribución de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, Tecna y Sixa, en 2018 y 2021. La adquisición de Cerelius fortalecerá significativamente la posición de ventas del segmento HVAC en estos mercados, otorgándole una posición de liderazgo en el mercado de la Península Ibérica. En estos dos mercados, la división continúa con su estrategia de crecimiento como proveedor innovador de sistemas de calefacción sostenibles para los mercados de nueva construcción y renovación, desde la generación de calor moderna y el ahorro de energía para todo tipo de edificios y aplicaciones.
Con sede en Oporto (PT), Cerelius se especializa en la venta y distribución de soluciones de sistemas HVAC, particularmente para la construcción residencial en todo Portugal, y distribuye, entre otros, bombas de calor y sistemas fotovoltaicos. Por lo tanto, la compañía es complementaria con Tecna en términos de producto y lado del cliente y orientación geográfica. Por lo tanto, surgirán sinergias especialmente en el lado de las ventas a través de un acceso al mercado más amplio y reforzado.
Arbonia se hará cargo de todas las operaciones de Cerelius, incluidos aproximadamente 60 empleados, para garantizar relaciones a largo plazo con los clientes con las relaciones existentes y los proyectos en curso.
En el año fiscal 2021, Cerelius generó ingresos de aproximadamente EUR 20 millones, con un atractivo margen EBITDA que supera el tamaño del margen del segmento. El múltiplo VE/EBITDA basado en la transacción es de aproximadamente 6x, basado en el EBITDA previsto para 2021 y el EBITDA para 2022 antes de sinergias.
La firma y finalización del acuerdo tuvo lugar el 5 de diciembre de 2022.
La adquisición se financiará con los fondos disponibles y tendrá un impacto positivo en las ganancias por acción de Arbonia ya en el año fiscal 2023 antes de posibles sinergias.
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