EXCLUSIVA – La española Repsol está en conversaciones para vender el 25% de la unidad de petróleo y gas de EIG, dicen las fuentes

Escrito por Andrés González, Gram Slattery e Isla Penny

LONDRES (Reuters) – EIG Global Energy Partners está en conversaciones iniciales con Repsol para comprar una participación en exploración y producción de petróleo y gas, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Las fuentes dijeron que el fondo estadounidense busca comprar hasta el 25% del llamado negocio upstream de Repsol, en un acuerdo que le daría al grupo español efectivo para sus planes de construir energía limpia, como plantas solares y parques eólicos.

Las fuentes no dijeron el valor de ningún acuerdo, pero los analistas dijeron que el trabajo de exploración y producción tenía un valor de entre 14 y 18 mil millones de euros ($ 15 mil millones y $ 19 mil millones), incluida la deuda.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones eran privadas, dijeron que las dos compañías comenzaron las conversaciones después de que EIG hiciera una oferta que no había solicitado. Dijeron que las conversaciones podrían llevar meses y que no había garantía de que se llegara a un acuerdo.

Repsol y EIG se negaron a comentar cuando fueron contactados por Reuters.

El acuerdo le dará a Repsol dinero para ayudar a lograr su objetivo de más del doble de su capacidad de generación de energía baja en carbono para 2025 a 7,5 gigavatios. Un gigavatio equivale aproximadamente a la producción de una planta nuclear.

Al igual que otras compañías petroleras, la división de exploración y producción de Repsol tiene una estructura compleja, compuesta por más de 100 unidades individuales, según sus estados financieros anuales de 2021.

En un esfuerzo por optimizar las operaciones, la compañía vendió sus participaciones en trabajos de exploración en varios países y vendió sus activos rusos restantes a Gazprom Neft en enero.

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EIG, con sede en Washington, se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada. Lideró un consorcio que gastó 12.400 millones de dólares en una participación del 49 por ciento en oleoductos propiedad del gigante petrolero Saudi Aramco el año pasado.

Objetivos climáticos

La invasión rusa de Ucrania llevó los precios del petróleo y el gas a máximos de varios años, inflando los rendimientos de los productores.

Las acciones de Repsol han subido un 48% en lo que va de año, cotizando por encima de los niveles vistos por última vez en el verano de 2011, mucho antes de que la pandemia de COVID-19 afectara la oferta y la demanda de energía en todo el mundo.

El índice de petróleo y gas Stoxx Europe 600 ha subido un 27% este año y ahora cotiza a sus niveles más altos desde octubre de 2018.

Repsol fue uno de los primeros productores mundiales de petróleo y gas en comprometerse a garantizar que para 2050 sus productos no emitieran más carbono del que podrían absorber las cuencas naturales como los bosques o los sistemas artificiales como el secuestro de carbono.

La compañía dijo que gastará más de un tercio de los 19.300 millones de euros que planea invertir para 2025 en proyectos bajos en carbono, como energías renovables o en la producción de hidrógeno sin causar emisiones de calentamiento global.

En petróleo y gas, se comprometió a priorizar proyectos que sean menos intensivos en carbono y bombearán por un período más corto.

Los principales sitios de producción de petróleo y gas de Repsol están ubicados en América del Norte, Bolivia, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Brasil y Libia. Produce más gas natural que petróleo, representando el gas el 70% de sus reservas probadas.

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Los analistas dicen que el negocio upstream de Repsol conlleva costos de producción más altos que sus competidores, lo que resulta en menores ingresos por barril, pero tiene uno de los índices de reemplazo de reservas orgánicas más altos de la industria.

La compañía espera producir 585.000 barriles de petróleo equivalente por día en promedio en 2022.

Repsol vendió sus últimas participaciones restantes en el negocio de exploración de Rusia en enero, dejándola libre de posibles recortes en los activos allí que sus grandes pares, incluido BP, ahora están en movimiento después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

(1 dólar = 0,9356 euros)

(Edición de Edmund Blair)

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