La española Repsol vende el 25% de la unidad de petróleo y gas de EIG por 4.800 millones de dólares

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MADRID (Reuters) – El grupo español Repsol Energy (REP.MC) venderá una participación del 25% en su división de exploración de petróleo y gas al fondo estadounidense EIG por 4.800 millones de dólares, un catalizador para proyectos de energía renovable a medida que avanza la industria energética. a un futuro bajo en carbono.

Repsol dijo en un comunicado que el acuerdo, del que Reuters informó por primera vez a principios de este año, valora todo el negocio en 19.000 millones de dólares, incluida la deuda, y podría llevar a la cotización de la unidad en la bolsa de valores de Estados Unidos después de 2026.

Reuters informó en junio que el proceso comenzó con una oferta no solicitada de EIG, lo que llevó a las acciones de Repsol a un máximo de 14 años. Lee mas

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Las acciones subieron tras el anuncio del miércoles antes de caer un 1,8% a las 0746 GMT. Sin embargo, superaron al Índice Europeo de Petróleo y Gas (.SXEP), que cayó un 2,3%.

La compañía planea invertir el dinero en áreas como parques eólicos e hidrógeno renovable, en línea con otras compañías europeas de petróleo y gas que enfrentan la presión de los accionistas y reguladores para reducir las emisiones de carbono que causan el calentamiento global.

Repsol mantendrá el control de la denominada unidad upstream. El director ejecutivo, Josu Jon Imaz, dijo que el acuerdo le permitiría acelerar la campaña de descarbonización y que EIG también estaba «lista para invertir con nosotros en un futuro upstream».

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«Necesitamos reducir la huella de carbono de nuestros productos, pero aún necesitaremos petróleo y gas por muchos años más. La sociedad tendrá un problema si no los producimos», dijo, y agregó: «Esto es una transición, una transición ordenada”.

El grupo se ha comprometido a destinar más de un tercio de su inversión para 2025 a proyectos bajos en carbono y garantizar que sus productos no emitan más carbono del que pueden absorber los sumideros naturales como los bosques o sistemas como el secuestro de carbono para 2050.

Con sede en Washington, DC, EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con la energía. El año pasado, lideró un consorcio que gastó 12.400 millones de dólares en una participación del 49% en el negocio de oleoductos del gigante petrolero Saudi Aramco (2222.SE).

La capitalización de mercado total de Repsol ha subido casi un 30% este año después de que el coronavirus la llevara a mínimos de varios años, y actualmente ronda los 19.600 millones de euros (19.400 millones de dólares).

Las divisiones de exploración y producción de las compañías de petróleo y gas suelen ser complejas, y Repsol agiliza una estructura de más de 100 unidades individuales.

Se deshizo de participaciones en negocios de exploración en varios países y vendió sus activos rusos a Gazprom Neft en enero. Lee mas

El banco de inversión PJT Partners asesoró a Repsol sobre la operación.

(1 dólar = 1,0113 euros)

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(Reporte de Isla Penny). Editado por Jean Harvey

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