Tus suscripciones de transmisión renovaron Disney y Netflix turbocargados, y ahora están ganando más dinero contigo

Este artículo es parte de una serie que rastrea los efectos de la pandemia COVID-19 en empresas y sectores clave. Para otros artículos y ediciones anteriores, vaya aquí.

Cuando Bob Chapick fue nombrado CEO de The Walt Disney Company días antes de que COVID-19 se convirtiera oficialmente en una pandemia, las cosas parecían sombrías para una empresa basada en parques temáticos, producciones en vivo, cruceros y programas deportivos.

“Tenía la tarea más grande que cualquier nuevo CEO había enfrentado en décadas”, dijo Paul Dergarabedian, analista jefe de medios de ComScore, sobre Chabeek, quien reemplazó a Robert Egger como CEO el 25 de febrero de 2020, antes de que el nuevo coronavirus volcara el mundo y el entretenimiento. y sectores turísticos en los que Disney lidera los ingresos.

Sin embargo, en el año transcurrido desde entonces, Dergarabedian cree que Chapek “puso a la compañía en una posición para ser una compañía más fuerte”, una idea que un año antes parecía tan fantasiosa como algo sacado de la clásica animación DIS de Disney.

La pandemia de COVID-19 ha derrumbado el ecosistema de entretenimiento en el hogar, desplazándolo drásticamente hacia servicios de transmisión como Netflix y Disney +. Suscripciones de transmisión de video Superó los mil millones de personas en todo el mundo por primera vez el año pasado.. Debido a la pandemia que obligó a las personas a quedarse en casa y buscar entretenimiento allí, aumentó un 26% a 1.100 millones en 2020, año tras año, según datos de la Motion Picture Association.

“El calendario de Disney + (en noviembre de 2019) no podría ser mejor”. Cuéntale a Dergarabedian MarketWatch. El panorama del entretenimiento y los patrones de consumo de los consumidores han cambiado para siempre debido a la epidemia.

El mercado global de entretenimiento para hogares móviles alcanzó los $ 68,8 mil millones en 2020, un 23% más que en 2019. En los Estados Unidos, las suscripciones fueron 308,6 millones, un aumento del 32% desde 2019, y el mercado total saltó un 21% a $ 30 mil millones. .

“Probablemente será recordado como un año fundamental de la radiodifusión”, cuando el tiempo de visualización aumentó un 44% a nivel mundial en los últimos tres meses de 2020 en comparación con 2019, según un investigador de mercado. Informe Confiva sobre el estado de la radiodifusión para el cuarto trimestre de 2020.

Ahora viene la parte difícil. Netflix Inc. NFLX,
-1,01%
Disney y Disney han atraído con éxito a los clientes a sus servicios de transmisión en vivo, pero el desafío es cada vez más ganar más dinero con eso. Ambos han aumentado las tarifas de suscripción en los EE. UU. El año pasado, y Netflix está considerando tomar medidas enérgicas para compartir contraseñas para atraer a más suscriptores. Netflix, que está buscando acuerdos de licencia para su contenido original, también está buscando recoger el contenido. El 8 de abril, compró los derechos para transmitir nuevas películas de Sony, incluidas las franquicias “Spider-Man” y “Jumanji”, a partir de 2022.

No estan solos. La explosión de los servicios de transmisión significa que Netflix y Disney se enfrentarán a más competidores que intentan convencer a los clientes porque también están tratando de aumentar los ingresos por transmisión.

La competencia se puede dividir entre lo que Purdy llama los “Cuatro Grandes”: Netflix, Disney + y AMZN de Amazon.com Inc.
+ 0,39%
Disney’s Prime y Hulu, y alternativas de bajo costo como CMCSA de Comcast Corp,
+ 1,68%
ViacomCBS Inc. Peacock y VIAC Paramount + Con Apple Inc. AAPL,
-0,66%
AT&T Inc.
+ 0,62%
HBO Max está en algún punto intermedio. HBO Max está subiendo la apuesta este año en dos frentes: lanzará simultáneamente todas sus películas principales cuando se estrene en el servicio de transmisión, y una versión de bajo costo con publicidad del servicio en junio.

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Dimas dijo que los servicios con publicidad como Peacock “eliminan cuota de mercado” porque son gratuitos y cuentan con ofertas populares como “The Office” con la posibilidad de cubrir los Juegos Olímpicos de verano. realmente, El 63% de los suscriptores potenciales de Paramount + dijeron que cancelarían otro servicio de suscripción, y Netflix es la víctima más probableSegún una encuesta realizada por la firma de investigación de mercado CordCutting.com.

Por otro lado, el perdedor es la televisión de pago. Más de 100 millones de hogares estadounidenses tienen suscripciones a la programación de paquetes de televisión de pago. Todavía en 2014Pero ese número se ha reducido a 75 millones en 2020, y los ejecutivos de los medios esperan que ese número baje a 50 millones en los próximos cinco años.

“Cortar la cuerda es acelerar”. Purdy, que califica a los consumidores, dice que, en promedio, usan de tres a cinco servicios de transmisión hoy durante uno o dos años. “Es casi como el mercado de los teléfonos inteligentes, cuando la gente tiene varios teléfonos. Todavía estamos en los primeros años de la transmisión”.

Escalada dominante de Disney

El increíble éxito del servicio de transmisión en vivo de Disney +, que ha superado los 100 millones de suscriptores pagos desde su debut en noviembre de 2019, lo ha cambiado todo. Ha establecido un centro de consumo directo en Magic Kingdom que remodelará otras operaciones.

En sólo 16 meses, Disney + está “a la mitad de Netflix y aún no ha revelado sus ubicaciones geográficas”, dijo a MarketWatch el director ejecutivo de Conviva, Bill Demas.

Dijo que el lanzamiento del servicio de transmisión en vivo de Disney Star en Europa y Star + a América Latina conducirá a una mayor suscripción. Desde su lanzamiento en Europa en febrero, Disney + se ha convertido en el servicio de streaming más popular en el Reino Unido, España y Alemania según el tiempo invertido, según Magali Grossheim, analista senior del investigador de mercado M. Science.

Por el momento, Disney almacena contenido en su plataforma de transmisión: se ha fijado un objetivo de más de 100 títulos nuevos al año, incluidos Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars y National Geographic.

“Nuestro negocio directo al consumidor es una de las principales prioridades de la empresa, y nuestra sólida línea de contenido seguirá impulsando su crecimiento”, dijo Takbak. (Al día siguiente, Disney anunció el regreso de la NHL a ESPN después de 16 años de ausencia, comenzando a finales de este año. El 17 de marzo, anunció planes para reabrir Disneyland Park y Disney California Adventure Park, ambos en Anaheim, California., El 30 de abril a aproximadamente el 15% de su capacidad.Como parte de este movimiento, más de 10,000 empleados han regresado al trabajo).

El 18 de marzo, Disney volvió a subir las apuestas, anunciando los derechos escritos y en vivo de los juegos de la NFL hasta 2033 que llevarían el Super Bowl a ABC dos veces, a partir de 2026. ESPN + transmitirá al menos un juego de la NFL en Londres. (Como parte de su paquete de derechos televisivos de $ 100 mil millones durante 11 años, Amazon recibirá juegos el jueves por la noche y Peacock recibirá un juego exclusivo por temporada durante seis años a partir de 2023).

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“Este ha sido el año más desafiante en la historia reciente, si es que alguna vez sucedió”, dijo el presidente de Disney, Egger, quien dejará la compañía a fin de año, en una reunión de accionistas el 9 de marzo. El virus cambiará la vida. Una vez más, hemos demostrado nuestra flexibilidad “.

Disney tiene más que poseerlo en el muy disputado mercado de transmisión en vivo, y ve un camino para expandir el concepto de entretenimiento inmersivo altamente endémico en Disney + a sus otras propiedades, como Star Wars: Rise of the Resistance Attraction en Disneyland.

“Hay un millón de líneas de código en el programa que administra Rise of the Resistance”, dijo Tangle en la Conferencia de Medios de Morgan Stanley el 1 de marzo, lo que lo hace muy complejo pero también lo convierte en una novela muy inmersiva. “Imaginamos que este mundo avanza”.

Disney + ha hecho más que apoyar a Disney durante la pandemia. Lideró una revolución directa al consumidor dentro del imperio de los medios. Disney espera que las suscripciones de Disney + aumenten a 230 millones a 260 millones para fines de 2024. Incluyendo Hulu y ESPN +, el número total de suscriptores directos en todo el mundo debería alcanzar los 300 millones a 350 millones para fines de 2024.

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Por supuesto, no es aceptable aplicar los principios del servicio de transmisión a atracciones, cruceros, películas y eventos deportivos en vivo. La amplia gama de contenidos y servicios de Disney son un asombroso conjunto de partes móviles, cada una con una identidad distinta. Pero todos están vinculados por la marca, como los superhéroes de Marvel, dice el analista Dergarabedian.

“Hay que tener una visión y ceñirse a ella todos los días”, dice. “Pero realmente estamos en los primeros días de los servicios de transmisión. El mayor desafío es evitar la confusión del consumidor. Disney tiene una identidad y una marca para hacer eso”.

Nueva novela de Netflix

La narración varía en Netflix, el principal competidor de transmisión de Disney, lo que hace un programa atractivo. Ha mostrado un acercamiento no solo en la producción en masa (planea 70 películas en 2021), sino que tiene la mayor cantidad de nominaciones al Oscar (35) por producciones que incluyen “Ma Rainey’s Black Bottom” y “Mank”. (Disney tuvo el segundo mayor número de nominaciones al Oscar, con una puntuación de 15, seguido de Amazon, con una puntuación de 12.)

La sustancia y la abundancia empujaron al rey a borbotones 200 millones de suscriptores se transmitieron por primera vez a fines de 2020, incluso cuando la compañía aumentó los precios en los EE. UU. Y Canadá.

El 19 de enero, Netflix reportó 8.5 millones de nuevos suscriptores netos en el cuarto trimestre, un aumento significativo de los 2.2 millones de suscriptores en el trimestre anterior y por delante de Netflix y las estimaciones de los analistas. Para el año, registró una utilidad neta anual de 36,6 millones de suscriptores, para llegar a 203,7 millones de suscriptores.

El crecimiento impulsivo es la popularidad duradera de la programación de Netflix. Fue, con mucho, la serie original más demandada (53,5%) a nivel mundial en 2020, según el investigador de mercado Parrot Analytics. Pero sufrió una disminución de la demanda del 6,3% en comparación con 2019 debido a los recién llegados Apple + (3,9%) y Disney + (3,6%).

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Mientras Netflix lo era Líder del mercado en los últimos tres meses de 2020Según otro investigador, Reelgood.com, ha bajado un 22% a favor de Disney + y HBO Max.

Esto, en parte, ha alimentado la sensación entre algunos analistas de que Disney se convertirá en el líder del mercado dentro de unos años.

El analista estándar Matthew Harrigan, por ejemplo, espera que cambie la guardia. En una nota del 15 de marzo en la que reducía el precio objetivo de sus acciones a 472 dólares desde 485 dólares, Harrigan señaló el posible impacto negativo de la represión de Netflix en las cuentas compartidas y el aumento vertiginoso de Disney +. Harrigan, quien mantuvo su valoración en la venta, dijo que el atractivo de las acciones de Netflix ha sido “disminuido” por la pista de Disney + a medida que se acercan los suscriptores de Netflix (actualmente un poco más de 200 millones), y a medida que se desvanece una ola de “quedarse en casa”. para la acción. Añadió que Netflix necesitaba contenido “convincente” todos los meses para evitar los disturbios.

“Creemos que cualquier represión a gran escala sobre el intercambio de contraseñas podría revivir preocupaciones pasadas de sensibilidad a los precios para los usuarios potencialmente marginados, aunque su base ha absorbido los recientes aumentos de precios de Netflix”, escribió Harrigan.

Netflix está experimentando con una pantalla rápida que pregunta a quienes inician sesión si la cuenta es suya. La pantalla advierte que las cuentas están diseñadas para ser compartidas entre personas en el mismo hogar y proporciona botones de clic para registrarse en una cuenta separada. Si Netflix se implementa ampliamente, se puede imaginar su rentabilidad, con hasta un tercio de las cuentas de Netflix compartidas.

Esta es una forma lógica de mejorar los ingresos. Otro esquema, aunque más extremo, es otorgar licencias de contenido original de Netflix a otros, que es lo que, según se informa, está considerando la compañía.

De una carrera entre dos caballos a un campo ajetreado

El enfoque sigue siendo las suscripciones a Netflix y Disney, pero ambos están explorando fuentes de ingresos alternativas, dice Scott Purdy, quien dirige las prácticas de medios de KPMG. Disney ya está en el tema, considerando la polinización cruzada de sus tecnologías de transmisión a través de sus colosales activos.

Sin embargo, Netflix está pensando en algo un poco más extremo.

La compañía está en conversaciones con ViacomCBS y NBCUniversal sobre la concesión de licencias de películas y originales de Netflix a esas plataformas, incluidas sus redes lineales, según un informe en The Information. El informe dijo que el contenido se licenciaría de manera “limitada” y que la serie se lanzaría en un horario semanal.

Disney, Netflix y el resto también se están preparando para tasas potencialmente más altas que el promedio en el verano cuando comienzan las vacunas, la gente se aventura afuera y los niños regresan a la escuela.

“Salimos de una situación que conducía a la racionalización”, dijo Purdy. Sin embargo, la industria está en pañales. Incluso escenas más establecidas como Netflix todavía tienen mucha influencia. Hay cientos de millones de nuevos suscriptores en el futuro.

Y recuerda, hay Muchas grandes empresas de tecnología con más de mil millones de usuarios “.

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