España recibe ofertas récord de 130.000 millones de euros para la venta de bonos

(Bloomberg) — Los inversores realizaron pedidos récord de bonos españoles el miércoles, tras una gran liquidación de deuda en los mercados europeos a principios de 2024.

Según una persona familiarizada con el asunto, las ofertas para la emisión de bonos a 10 años por parte de los bancos ascendieron a 130.000 millones de euros (142.000 millones de dólares). Eso rompe el máximo histórico anterior establecido hace casi cuatro años, en el punto álgido de la pandemia, cuando los inversores luchaban por encontrar activos refugio.

El frenesí de pedidos se ajusta a la tendencia de esta semana: un bono belga, dos tramos de Italia y dos ventas de deuda del Reino Unido experimentaron una demanda histórica esta semana. Eso podría aliviar las preocupaciones de que una avalancha de deuda gubernamental pueda descarrilar el reciente repunte de los bonos para financiar el déficit de 2024, aunque hay señales de que algunos vendedores están ofreciendo edulcorantes para atraer a los compradores.

«La mayoría de los acuerdos han sido bien recibidos, pero los emisores están ofreciendo nuevas emisiones, lo que ayuda», dijo Jens Peter Sorensen, analista jefe de Danske Bank A/S, con calificación española. Unos 5 puntos básicos.

La excelente demanda ayudó a que el precio de España se ajustara ligeramente a 9 puntos básicos por encima de la deuda de referencia desde la orientación inicial de 11 puntos básicos. Barclays Plc, BBVA SA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co y Banco Santander SA son los bookrunners del acuerdo.

Las ventas de bonos gubernamentales, de agencias y corporativos en el mercado primario europeo alcanzarán niveles récord esta semana, y se espera que los bancos centrales flexibilicen la política monetaria este año. Los mercados monetarios apuestan por recortes de tipos de interés de más de cinco cuartos de punto por parte del Banco Central Europeo a partir de abril.

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La liquidación de España «confirma que los inversores están interesados ​​en asegurar cierta exposición a plazos ahora que creen que el comienzo del ciclo de normalización está cerca», dijo Theophile Legrand, estratega de tipos de Natixis SA.

–Con ayuda de Ronan Martin.

(Actualizaciones en todas partes).

©2024 Bloomberg LP

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