Intrum AB (publ) (“Intrum”) ha acordado adquirir el 100% de Haya Real Estate, una plataforma de servicios española, por 140 millones de euros. Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2023, consolidando la posición de Intrum en España y aumentando nuestro liderazgo en la prestación de servicios en toda Europa.
La transacción incluye una plataforma de servicio para préstamos y activos garantizados y no tiene actividad de inversión principal, lo que está en línea con el objetivo a largo plazo de Intrum de hacer crecer su negocio de servicio al cliente. El valor de la adquisición es de 140 millones de euros, equivalente a 2,9x 2023E EBITDA incluidos los costes de reestructuración. Se espera que la transacción genere un rendimiento muy atractivo, incluso considerando solo la finalización de los contratos de clientes existentes sin extensiones o nuevos negocios. La adquisición se financiará con efectivo y compromisos bancarios disponibles y será el apalancamiento devengado desde el cierre.
Esta transacción mejora significativamente el negocio de servicio al cliente de Intrum al profundizar nuestra relación existente con Cerberus, uno de los principales inversores en activos improductivos en nuestra región. Además, la plataforma ofrece importantes contratos con importantes clientes españoles, incluidos BBVA, CaixaBank y el Grupo Cooperativo CajaMar. BBVA y CaixaBank son los bancos más grandes de España, e Intrum no tiene mucho negocio hoy. Tras la transacción, Intrum será un importante socio de servicios para todos los principales bancos de España.
«Esta transacción amplía la sólida franquicia de servicios de Intrum en España, uno de nuestros mercados principales y el segundo país más rentable en toda nuestra presencia. Aborda una de las prioridades estratégicas presentadas para 2023, Crecer y Transformar, acelerando nuestro desarrollo comercial y fortaleciendo nuestra seguridad servicio de préstamos y activos, así como la expansión de nuestro negocio con los clientes «. La economía del acuerdo es favorable con un aumento significativo en las ganancias y una reducción en nuestro índice de apalancamiento al tiempo que mejora nuestro flujo de ingresos de servicios valiosos», dice Andrés Rubio, presidente y director ejecutivo de Intrum.
Andrés Rubio agrega: «Esta transacción es una prueba de que, a medida que el sector de servicios se desarrolla y se consolida, Intrum se puede configurar para buscar oportunidades inorgánicas para complementar nuestros planes básicos de desarrollo y crecimiento orgánico».
La transacción está sujeta a la aprobación de la autoridad de competencia española y la liberación oficial de valores sobre las acciones y activos de la empresa.
La transacción reduce el índice de apalancamiento primario del primer trimestre de 2023 de Intrum en 0,06x y aumenta las ganancias en efectivo por acción de Intrum, en comparación con las expectativas del consenso de los analistas, para 2023 hasta en un 20 %.
Transmisión de llamada a voz
Intrum presentará un podcast de presentación de transacciones el 11 de mayo a las 10:00 a. m. CET. Intrum estará representada por Andrés Rubio, presidente y director ejecutivo, y Michael Ladorner, director financiero. La presentación se realizará en inglés.
Para participar a través de podcast, utilice este enlace. A través de la transmisión de audio, podrá hacer preguntas por escrito.
Para participar por teléfono, regístrese aquí. Después del registro, recibirá los datos de contacto para acceder a la conferencia. A través de la conferencia telefónica, podrá hacer preguntas de forma oral.
Para obtener más información, póngase en contacto:
Emil Volkeson, director financiero y director de relaciones con inversores
+46 707 44 69 82
[email protected]
Esta información es información que Intrum AB (publ) está obligada a publicar de acuerdo con las Regulaciones de Abuso de Mercado de la UE. La información se envió para su publicación, a través de la agencia de contacto que se indica a continuación, el 11 de mayo de 2023 a la 01:30 CET.
Intrum es el proveedor líder en la industria de servicios de gestión de crédito con presencia en 24 mercados en Europa. Al ayudar a las empresas a ganar dinero y apoyar a las personas con sus pagos atrasados, Intrum marca el camino hacia una economía saludable y desempeña un papel importante en la sociedad en general. Intrum cuenta con alrededor de 10 000 profesionales dedicados al servicio de unas 80 000 empresas en toda Europa. En 2022, los ingresos ascienden a 19 500 millones de coronas suecas. Intrum tiene su sede en Estocolmo, Suecia y cotiza en NASDAQ Estocolmo. Para obtener más información, visite www.intrum.com
https://mb.cision.com/Main/8612/3767842/2053289.pdf
(C) Decisión de 2023. todos los derechos son salvos. Fuente de comunicados de prensa – Inglés
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