La española Acciona busca una valoración de la unidad de energía en $ 10.8 mil millones en la OPI

La española Acciona dijo que apuntaba al extremo inferior del rango de precios original para una lista que está programada para valorar su unidad de energía renovable en hasta 9.050 millones de euros ($ 10.80 millones).

Acciona ha decidido rebajar el precio al que venderá las acciones de sus unidades más rentables entre 26,73 y 27,50 € por acción, desde el rango inicial de 26,73 € a 29,76 €.

Está previsto que Acciona Energía comience a cotizar en la Bolsa de Valores de Madrid el 1 de julio, en una de las mayores cotizaciones en un año récord en lo que va de año en Europa. Los pedidos de libros cierran el 29 de junio.

Impulsada por una campaña global para reducir las emisiones de carbono de efecto invernadero, Acciona planea utilizar las ganancias para agregar a la flota de generación de energía renovable actualmente dominada por parques eólicos en los Estados Unidos, Australia, España, Chile y México para 2025.

Los cálculos de Reuters muestran que fijar el precio del acuerdo en el extremo superior del rango estrecho le daría a Acciona Energía un valor de mercado de alrededor de € 9,05 mil millones.

En una calificación de 2021 de ofertas públicas iniciales clave, esto se acercaría a la valoración de 7.600 millones de libras (10.580 millones de dólares) realizada por la compañía británica de alimentos en línea Deliveroo, y menos de los 12.100 millones de euros por Vantage Towers, la unidad de infraestructura de Vodafone.

Después de un número récord de ofertas de acciones a principios de este año, algunas de las cuales obtuvieron un rendimiento inferior al del mercado, los inversores parecían cansados ​​y algunos candidatos a OPI cancelaron sus planes.

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Acciona, cuyas familias seguirán siendo los mayores accionistas, originalmente tenía como objetivo recaudar hasta 9.800 millones de euros en lo que sería la mayor oferta pública inicial de España en más de seis años.

Acciona dijo que había atraído suficiente demanda para cubrir la oferta, que serían todas las acciones existentes, que representan el 15 por ciento del negocio, así como una opción de suma global que representa otro 15 por ciento de la cantidad ofrecida, dijo la compañía.

Recaudará unos 1.360 millones de euros con la venta del 15 por ciento. Teniendo en cuenta la opción Greenshaw, podría ascender a 1.560 millones de euros.

Originalmente, la empresa se había dado la opción de cotizar hasta el 25 por ciento. Ahora se espera que la acción negociada sea del 17,25 por ciento.

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