Sabadell en conversaciones con Worldline, Nexi y Fiserv sobre sourcing para acuerdos de pago

El logotipo de Banco Sabadell se puede ver detrás del follaje sobre un edificio en las afueras de Madrid, España, 13 de abril de 2016. REUTERS/Andrea Comas/Foto de archivo

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LONDRES/MADRID (Reuters) – El Banco Sabadell de España (SABE.MC) recibió ofertas indicativas de la francesa Worldline (WLN.PA), la italiana Nixi (NEXII.MI) y la firma estadounidense Fiserv (FISV.O) para sus pagos. Arm, en un acuerdo por valor de hasta 400 millones de euros (393,64 millones de dólares), dijeron tres fuentes.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Sabadell recibió las ofertas no vinculantes la semana pasada y que se espera que seleccione un grupo de postores finales a principios de octubre.

Las fuentes dijeron que el banco español revisará las ofertas en una reunión de directorio a fines de septiembre y luego pasará a las etapas finales de la subasta, lo que permitirá a los postores realizar la debida diligencia en la unidad.

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Sabadell, Worldline, Nexi y Fiserv declinaron hacer comentarios.

La venta, operada por Barclays Bank (BARC.L), solo se ha dirigido a actores de la industria, incluido el gigante estadounidense PayPal y las firmas rivales Fidelity National Information Services Inc (FIS) (FIS.N) y Network International (NETW.L), mientras que dijo que dos fuentes dijeron que los fondos de capital privado no fueron invitados a ofertar.

PayPal, FIS y Network International no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

En España, Sabadell tiene una fuerte presencia en el frente de pagos y representa aproximadamente el 16,3% de todos los ingresos generados en Punto de Venta (TPV).

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Una de las fuentes dijo que el brazo de pagos, que se enfoca principalmente en préstamos al consumo, tiene una ganancia central de 25-30 millones de euros.

El negocio registró unas ventas de 21.600 millones de euros en el primer semestre de 2022 frente a los 15.400 millones de euros del mismo período del año pasado y es una fuente de ingresos estable y rentable para el banco, ya que las operaciones de pago tienden a generar intereses más altos que las hipotecas.

Se espera que la venta se complete en diciembre y dará como resultado que el ganador entre en una asociación a largo plazo con Sabadell, que conservará el derecho exclusivo de comercializar préstamos o transacciones financieras.

(1 dólar = 1,0162 euros)

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Información adicional de Pamela Barbaglia, Jesús Aguado y Andrés González; Información adicional de Valentina Zha, Julian Ponthos y David French; Editado por Deepa Babington

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