Vía Célere, propiedad de Värde, emite el primer bono verde de una promotora residencial en el mercado del euro

Londres y Madrid – (Alambre de trabajoVärde Partners, líder mundial en inversiones alternativas, anunció hoy que una de sus compañías de cartera de inversiones, Vía Célere, ha emitido el primer bono verde de un promotor inmobiliario residencial en el mercado del euro.

Vía Célere es la constructora de viviendas más grande de España con unidades entregadas en 2020, con un amplio banco de suelo residencial en los principales mercados de Iberia.

Los bonos de alto rendimiento de 300 millones de euros al 5,25% emitidos a valor nominal recibieron una fuerte demanda de los inversores internacionales. Emitido de acuerdo con los Principios de Bonos Verdes, publicados por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, y revisado por Sustainable Technologies, el proveedor global independiente de investigación y evaluaciones de gobierno corporativo y gobierno ambiental, social y corporativo.

La exitosa emisión de bonos diversifica las fuentes de financiación de Vía Célere y respalda su estrategia de crecimiento en el mercado ibérico. Los ingresos se utilizarán, entre otras cosas, para financiar la caja del balance y refinanciar la deuda existente, cada uno en relación con la construcción de edificios de apartamentos energéticamente eficientes en la cartera de Vía Célere en toda Iberia. Los desarrollos deben cumplir con el marco de elegibilidad de bonos verdes al lograr la certificación de desempeño energético en el 15% superior de las viviendas nacionales.

“Este es un logro significativo para Vía Célere y refuerza el compromiso de la compañía de crear hogares más sostenibles, con mayor eficiencia energética y emisiones de carbono reducidas”, dijo Tim Mooney, socio y director global de bienes raíces de Värde. “A lo largo de nuestro período de inversión, hemos trabajado en estrecha colaboración con Vía Célere para establecer un marco de gobierno sólido, fortalecer el equipo de gestión y mejorar el modelo operativo de la compañía”.

Vía Célere ha tenido un año fuerte en 2020, a pesar de los desafíos provocados por Covid-19. La compañía lideró el mercado residencial español, entregando 1.932 viviendas, un 65% más que en 2019, y ya ha vendido el 78% de las unidades a entregar en 2021. El 88% de los proyectos actualmente en construcción cuentan con certificados de eficiencia energética calificados A o B, con edificios que emite unas emisiones de dióxido de carbono un 89% inferiores al mínimo exigido por la normativa española. Vía Célere sigue manteniendo un sólido balance con bajo apalancamiento y alta cobertura de intereses.

Antecedentes de la inversión de Värde en la Vía Célere

En 2014, Värde comenzó a comprar la deuda de Grupo San José (GSJ), una gran constructora y promotora inmobiliaria que cotizaba en bolsa y que estaba en problemas tras los efectos a largo plazo de la crisis financiera mundial en el mercado inmobiliario español.

Entre diciembre de 2015 y julio de 2017, a través de una serie de reestructuraciones, adquisiciones y aumentos de capital, Värde finalmente tomó el control del negocio de desarrollo inmobiliario de GSJ e implementó una fusión inversa con Vía Célere, un desarrollo residencial español más pequeño que Värde adquirió por separado. En 2019, tras adquirir los activos del banco de suelo de Aelca, promotora inmobiliaria y gestora de activos, Vía Célere se había consolidado como la mayor constructora de viviendas de España.

Acerca de los socios de valor

Värde Partners es una empresa líder mundial en inversiones alternativas con raíces en el crédito y el sufrimiento. Fundada en 1993, la compañía ha invertido $ 75 mil millones desde sus inicios y administra más de $ 14 mil millones en nombre de una base de inversores global. Las inversiones de la compañía se extienden al crédito corporativo, comercio, bienes raíces, hipotecas, capital privado y préstamos directos. Värde emplea a más de 300 profesionales en todo el mundo y tiene oficinas en Minneapolis, Nueva York, Londres, Singapur y otras ciudades de Asia y Europa. Para obtener más información, visite el sitio web. www.varde.com.

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