Regístrese ahora para obtener acceso gratuito e ilimitado a Reuters.com
LONDRES (Reuters) – La española Silenex (CLNX.MC) ofreció a Deutsche Telekom (DTEGn.DE) una pequeña participación en su negocio como parte de los esfuerzos para tomar el control de la unidad de torres de la empresa alemana en un acuerdo por valor de unos 18.000 millones de dólares. Las fuentes dijeron a Reuters que el euro ($ 18,8 mil millones).
Cellnex, el operador de torres de telefonía móvil más grande de Europa, presentó recientemente una oferta vinculante a Deutsche Funkturm GmbH (DFMG), el operador de torres de Deutsche Telekom, dijeron cuatro fuentes cercanas al asunto bajo condición de anonimato.
Una de las fuentes dijo que el plan de oferta, respaldado por la firma canadiense Brookfield Asset Management
Regístrese ahora para obtener acceso gratuito e ilimitado a Reuters.com
Mientras tanto, Vodafone (VOD.L) se retiró de la subasta después de buscar inicialmente una combinación estratégica de su negocio de torres que cotiza en Fráncfort, Vantage Towers (VTWRn.DE), con DFMG, dijo otra fuente familiarizada con la estrategia de Vodafone.
Un portavoz de Vodafone dijo que la compañía estaba «explorando sus propias opciones» para lograr los objetivos de Vantage establecidos en mayo, «incluidas las conversaciones con posibles socios industriales».
Cellnex, Deutsche Telekom y Vantage Towers se negaron a comentar. No se pudo contactar a un representante de Brookfield para hacer comentarios.
Alemania es un importante mercado europeo para Cellnex, que opera una cartera de 137.000 emplazamientos de torres en España, Italia, Países Bajos, Francia y Austria, entre otros países.
Al ofrecer una participación de menos del 10% en Cellnex, que tiene una capitalización de mercado de 25.000 millones de euros, la empresa española busca contrarrestar una oferta competidora de un consorcio liderado por KKR (KKR.N).
Las fuentes dijeron que KKR Group permitirá que Deutsche Telekom retenga el control de su negocio de torres.
Pero la propuesta de KKR, respaldada por las firmas de inversión estadounidenses Global Infrastructure Partners (GIP) y Stonepeak, aún le daría al fondo de compra de EE. UU. algún tipo de control sobre el gobierno de la empresa, lo que significa que Deutsche Telekom tendría que comprometerse en decisiones estratégicas clave relacionadas con la telefonía móvil. Las fuentes dijeron que las obras de las torres.
KKR se negó a comentar, mientras que GIP y Stonepeak no estuvieron disponibles de inmediato.
PROYECTO .TRATO
Se espera que Deutsche Telekom, asesorada por Goldman Sachs
Las fuentes dijeron que la alianza de Cellnex con Brookfield daría a la empresa española financiación suficiente para evitar una ampliación de capital, que se espera que alarme a los inversores después de que sus acciones hayan perdido más del 18% desde que se dieron a conocer los planes para una emisión de derechos de 7.000 millones de euros el año pasado.
La oferta de Cellnex por DFMG se produce después de que la empresa española obtuviera la aprobación del regulador británico a principios de este año para comprar los activos de las torres de CK Hutchison, con la condición de que venda al menos 1.000 torres de telefonía móvil en Gran Bretaña. Lee mas
El acuerdo de CK Tower, que se espera que expire en la segunda mitad del año, es un modelo para Deutsche Telekom, en el que se ofrece a CK alrededor del 5% de Cellnex como parte del acuerdo.
El año pasado, Deutsche Telekom y Cellnex firmaron un acuerdo para combinar sus negocios de torres en los Países Bajos y crear un fondo conjunto para invertir en infraestructura digital. El acuerdo holandés vio a Cellnex controlar el 62% de la entidad fusionada, mientras que Deutsche Telekom adquirió el 38% a través del fondo.
($1 = 0,9599 euros)
Regístrese ahora para obtener acceso gratuito e ilimitado a Reuters.com
Información adicional de Andrés González, Pamela Barbaglia y Emma Victoria Farr.
Nuestros criterios: Principios de confianza de Thomson Reuters.
«Solucionador de problemas. Gurú de los zombis. Entusiasta de Internet. Defensor de los viajes sin disculpas. Organizador. Lector. Aficionado al alcohol».